Este artigo faz parte do Guia rápido das telas do sistema da Tecnofit e tem como objetivo apresentar, de forma simples e prática, o funcionamento da tela Prospect.


    Aqui você vai entender o que significa cada opção disponível, como utilizá-las no dia a dia e quais boas práticas ajudam a manter os cadastros organizados e o acompanhamento eficiente dos potenciais clientes.



ÍNDICE



O que é a tela Pré-Cadastro e como chego nela?


A tela de Pré-cadastro é utilizada para o cadastro e gerenciamento de potenciais clientes (prospects) que ainda não se tornaram alunos. Nela, a academia consegue organizar leads, acompanhar contatos e facilitar o processo de conversão em clientes.


Para acessá-la, clique em Recepção > Clientes > Pré Cadastro:





Para que serve a opção "Configurar Campos"?


Nesta opção, você define quais campos precisam ser preenchidos obrigatoriamente no momento do cadastro do prospect.


Essa configuração ajuda a garantir que as informações essenciais sejam sempre registradas, evitando cadastros incompletos e facilitando o contato futuro


1. Acesse a opção "Configurar Campos":




2. Marque os campos que deverão ser exigidos no cadastro:

  • Vísivel: Define que o campo aparecerá no cadastro.
  • Obrigatório: Define que o campo estará visível e será obrigatório o preenchimento no cadastro.



3. Depois de tudo configurado, salve as alterações ao final da página:




Como cadastrar meu prospect?


1. Clique em "+Novo":




2. Preencha os dados do cadastro, como nome, e-mai, CPF, número de telefone, etc:



3. Após tudo cadastrado, clique em "Salvar" ao final da página:



4. Para transformar o prospect em um cliente fidelizado, basta clicar na opção "Converter em cliente" que aparecerá no topo da tela:




Para que serve a opção "Contatos"?


Depois de salvo o cadastro do prospect, a opção "Contatos" aparecerá ao lado do campo cadastro. Nessa tela, você inclui todos os contatos feitos com esse prospect, se aulas experimentais foram marcadas, etc:


1. Clique em "Contatos":



2. Clique em "Incluir novo contato":



3. Defina a forma que foi feito o contato e o que foi tratado:



4. Clique em "Salvar" no topo da página. O contato ficará salvo no histórico desse prospect:




FAQ - Perguntas Frequentes


  • O que acontece se um dado obrigatório não for preenchido?

O sistema não permitirá salvar o cadastro do prospect.


  • A configuração de dados obrigatórios afeta cadastros antigos?

Não. A regra vale apenas para novos cadastros realizados após a configuração.



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