No sistema Tecnofit, cada aluno pode estar vinculado a um consultor responsável, que geralmente é o profissional encarregado pelo acompanhamento, atendimento e suporte ao aluno dentro da unidade. 


    Esse vínculo é importante para garantir a organização da equipe e facilitar o gerenciamento da base de clientes. A substituição do consultor pode ser necessária em diversas situações, como troca de equipe, desligamento de funcionários ou realocação de carteiras. 

   

    O sistema permite realizar essa alteração de forma manual, aluno por aluno, ou em lote, quando há necessidade de atualizar vários cadastros ao mesmo tempo. Neste artigo, mostramos como alterar o consultor responsável por um aluno, incluindo as opções individuais e em massa, além de explicar o que fazer caso o consultor desejado não apareça na lista. 



ÍNDICE



Substituição individual


1. Acesse: Recepção > Clientes > Cliente: 



2. Selecione o aluno > Aba "Cadastro": 



3. Vá até o Campo "Consultor" e selecione o novo consultor responsável:



Caso o consultor desejado não apareça, siga os passos abaixo:


1. Acesse: Gerencial > Segurança > Funcionário:



2. Selecione o funcionário que não aparece como consultor:




3. Em seguida, clique na aba Cadastro:



4. No campo Tipo de funcionário selecione a opção consultor:



5. Salve as alterações. O funcionário agora estará disponível na lista de consultores.



Substituição em lote


1. Para alterar o consultor de vários alunos ao mesmo tempo, acesse Recepção > Auxiliares de Clientes > Substituir consultor de cliente



2. Selecione o consultor atual dos alunos:



3. (Opcional) Defina o status dos alunos para refinar a busca:



4. Clique em Pesquisar:



5. Marque os alunos desejados:



6. Selecione o novo consultor e clique em Substituir Consultor:




FAQ — Perguntas frequentes


  • Posso remover o consultor de um aluno sem atribuir outro?

Não. É necessário manter um consultor vinculado ao cadastro do aluno.


  • Quantos consultores posso cadastrar no sistema?

Não há limite para o número de consultores. Basta configurar corretamente no cadastro do funcionário.


  • O que acontece se o consultor for inativado?

O vínculo com os alunos permanece até que um novo consultor seja atribuído.



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Palavras-chave: Consultor; Aluno; Cadastro; Alterar consultor; Trocar consultor; Mudar consultor