No Tecnofit é possível criar mais categorias de Custo e Receita para que elas apareçam no seu DRE e fluxo de caixa.
Para cadastrar uma Categoria de Conta, acesse gerencial > auxiliares de financeiro > categorias de custo e receita:
Para incluir uma nova categoria clique em Novo:
Para categoria de custo clique em + categoria custo:
Se deseja cadastrar uma nova categoria matriz, siga os passos abaixo:
Insira o nome da categoria matriz > vincule ao grupo gerencial DRE > salve:
Importante: como é uma nova categoria matriz, não vincule o campo categoria:
Depois disso, a categoria matriz será criada:
A partir de agora, você poderá criar as subcategorias e vinculá-las a categoria matriz.
Clique em novo > + categoria custo:
Insira o nome > agora sim você irá vincular a categoria matriz criada anteriormente no campo categoria > vincule ao grupo gerencial DRE > salve:
Feito isso, ficará dessa forma categoria matriz e subcategoria:
Para criar a categoria de receita, clique em + novo > + categoria receita:
Insira o nome > vincule ao grupo gerencial DRE > salve:
Depois crie a subcategoria:
Insira o nome > vincule a categoria matriz que acabou de criar > vincule ao grupo gerencial DRE > salve:
E ficará dessa forma:
Importante: as categorias de receita criadas, só poderão ser utilizadas para lançamentos feitos diretamente no contas a receber.
Para lançamentos gerados a partir de pagamentos de alunos onde é gerado o recibo de pagamento de contratos, produtos ou serviços, a categoria padrão sempre será contrato, produto e serviço, não sendo possível editar ou excluir ou adicionar novas. Ou seja, tanto no DRE quanto no fluxo de caixa, estes lançamentos sempre ficarão vinculados as categorias abaixo:
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Palavras-chave: criar categoria de custo, editar categoria de custo, excluir categoria de custo, criar categoria de receita, editar categoria de receita, excluir categoria de receita.