Para definir as permissões de acesso, acesse Gerencial > Perfil de acesso
Confira nossas sugestões de permissões para o time de recepção:
Recepção
CLIENTES - Todos os itens:
■ Acessar ■ Incluir ■ Editar × Excluir
AUXILIARES - CLIENTES:
■ Acessar × Incluir × Editar × Excluir: Tipo de Visita
■ Acessar × Incluir × Editar × Excluir: Nível de Interesse
■ Acessar × Incluir × Editar × Excluir: Como Conheceu
■ Acessar × Incluir × Editar × Excluir: Objetivo Principal
■ Acessar × Incluir × Editar × Excluir: Formas de Contato
■ Acessar × Incluir × Editar × Excluir: Tipo Endereço Contato
■ Acessar × Incluir × Editar × Excluir: Faixa Etária - Faixas etárias
■ Acessar × Incluir × Editar × Excluir: Faixas (Artes Marciais)
■ Acessar × Incluir × Editar × Excluir: Substituir Consultor de Cliente
■ Acessar: Aniversariantes
■ Acessar ■ Incluir ■ Editar × Excluir: Calendário de Tarefas
AGENDA
■ Acesso Liberado em todas as opções para não dificultar o dia a dia de operação da agenda
AUXILIARES - AGENDA
‼ Tipo de Agenda de Serviço - Indicado liberação apenas para os responsáveis por criação de grade horária
× Local da Turma
Gerencial
ITENS DE VENDA
■ Acessar × Incluir × Editar × Excluir: Contrato
■ Acessar × Incluir × Editar × Excluir: Serviço
■ Acessar ■ Incluir ■ Editar × Excluir: Produto
AUXILIARES - ITENS DE VENDA
× Nenhum dos itens
FINANCEIRO
■ Acessar ■ Incluir × Editar × Excluir: Caixa - Movimentação de caixa, abertura, retirada, entrada e fechamento.
× Demais itens
AUXILIARES - FINANCEIRO
× Nenhum dos itens
CRM
× Nenhum dos itens
AUXILIARES - CRM
■ Acessar ■ Incluir ■ Editar × Excluir: Validação de Emails
× Demais itens
TEMPLATES
× Nenhum dos itens
SEGURANÇA
■ Acessar × Incluir × Editar × Excluir: Funcionário
× Demais itens
CONFIGURAÇÃO
× Nenhum dos itens
SITE
× Nenhum dos itens
Atividade Física
CADASTROS
× Nenhum dos itens
FICHAS
× Nenhum dos itens
TERMINAL
■ Acessar ■ Incluir × Editar × Excluir: Terminal Interativo
× Demais itens
CROSSFIT
■ Acessar ■ Incluir ■ Editar × Excluir: Treinos - WOD
■ Check-ins
× Demais itens
AUXILIARES - CROSSFIT
× Nenhum dos itens
ESTATÍSTICAS - CROSSFIT
× Nenhum dos itens
Relatórios
‼ Escolha alguns relatórios da parte de Clientes (Sugestões: Clientes Ativos, Clientes Ausentes, Cliente Ativo por Contrato, Clientes por Status, Prospect, Estatística de Contrato de Cliente, Clientes Cancelados, Login Aplicativo)
Acessos
■ Acesso à Agenda (Sistema/Aplicativo)
■ Gerenciar Alunos
■ Gerenciar Turmas
■ Acesso à Agenda Crossfit (Aplicativo)
■ Gerenciar Check-in dos Alunos
‼ Gerenciar WODs - Só liberar caso ele for editar ou cadastrar WODs
× Acesso ao Financeiro (Sistema/Aplicativo)
× Lançar Contas a Pagar e Receber
■ Acesso aos Clientes (Aplicativo)
■ Gerenciar Anotações
× Acesso às Enquetes (Sistema/Aplicativo)
× Criar Enquetes
■ Acesso às Vendas (Aplicativo)
■ Gerenciar Usuários (Aplicativo)
Dashboard
× Financeiro
■ Clientes
■ Gerencial
‼ Crossfit - Só liberar caso utilize as funcionalidades dessa modalidade
Permissões
FINANCEIRO
× Nenhum dos itens
CLIENTES
× Nenhum dos itens
VENDA
‼ Excluir lançamento em aberto - Se habilitada esta opção, o consultor conseguirá excluir uma venda que ainda não foi recebida.
‼ Excluir recibo - Se habilitada esta opção, o consultor conseguirá excluir o recibo de uma venda já realizada
■ Parcelar Saldo em Aberto
■ Alterar data de pagamento ao receber
‼ Permitir venda retroativa - Só liberar no período de implantação, para ajuste do histórico
■ Excluir Boleto
× Excluir recibo de recorrência
‼ Selecionar o tipo da venda - Se habilitada esta opção, o consultor poderá selecionar se a venda de um contrato é novo, renovação, retorno
‼ Permite lançamento de desconto - Se habilitada esta opção, o consultor poderá lançar desconto no pagamento do aluno
‼ Permite alterar venda - Se habilitada esta opção, o consultor poderá alterar a data de vencimento, valor de parcela e status do cliente / contrato
‼ Excluir cheque do recibo - Se habilitada esta opção, o consultor conseguirá excluir o cheque do recibo, isso é necessário caso o cheque retorne
CONTRATO
■ Contrato
‼ Permitir creditar ou debitar dias do contrato - Se habilitada esta opção, o consultor poderá creditar ou debitar dias do contrato do aluno
‼ Alterar Contrato de Cliente - Se habilitada esta opção, o consultor poderá alterar informações do contrato do cliente
RELATÓRIO
× Todos os itens
SEGURANÇA
‼ Timeline - Se habilitada esta opção, o consultor poderá aprovar histórias e comentários postada pelos alunos no Aplicativo
■ Notificações
× Restante dos itens
PRODUTO
‼ Estoque - Só liberar caso sejam responsáveis por gestão do estoque. Se habilitada esta opção, o consultor poderá alterar a quantidade de produtos em estoque no cadastro de produto
CLUBE FIT
× Todos os itens
AGENDA SERVIÇO
‼ Só liberar caso utilize esta agenda
■ Permitir Visualizar agenda
‼ Permitir Alterar agenda - Se habilitada esta opção, o consultor poderá alterar o substituto do agendamento
‼ Permitir Agendar horários extras
‼ Permitir Agendar horários com recibo já utilizado - Se habilitada esta opção, o consultor poderá agendar vários agendamentos com o mesmo número de recibo
DASHBOARD
× Todos os itens
CAIXA
× Todos os itens
CROSSFIT
‼ Só liberar caso utilize esta modalidade
‼ Fazer check-in livre sem validações - Se habilitada esta opção, o consultor poderá fazer check-in livremente sem validar dados de contrato, data, horario, etc
‼ Cancelar check-in livre sem validações - Se habilitada esta opção, o consultor poderá cancelar check-in livremente sem validar dados de contrato, data, horário etc
‼ Bloquear/autorizar comentários do wod - Se habilitada esta opção, o consultor poderá Bloquear/autorizar comentários do wod
‼ Responder comentário do wod - Se habilitada esta opção, o consultor poderá responder comentário do wod
‼ Cancelar aula crossfit - Se habilitada esta opção, o consultor poderá cancelar ou ativar uma aula específica.
‼ Mudar coach aula crossfit - Se habilitada esta opção, o consultor poderá mudar o coach de uma aula específica.
‼ Replicar WOD para outras unidades - Se habilitada esta opção, o consultor poderá replicar WOD para outras unidades
NOVA AGENDA
‼ Permitir Check-in de Cliente sem Contrato vinculado - Se habilitada esta opção, o consultor poderá incluir os alunos em qualquer turma mesmo que seu contrato não permita esta aula
‼ Remover presença do aluno na aula. - Se habilitada esta opção, o consultor poderá remover a presença de um aluno na turma.
× Matricular contrato "Pendente Pagamento"
‼ Permitir Check-in além do limite de sessões semana - Se habilitada esta opção, o consultor poderá fazer o check-in de um cliente mesmo que o número de sessões semanais seja excedido. Para fazer o check-in na semana, precisa ter sessões disponíveis no contrato.
‼ Exibir lista de check-ins excluídos no turma - Se habilitada esta opção, o consultor poderá visualizar e reativar um check-in excluído na agenda.
‼ Permite Check-in além do limite do contrato - Se habilitada esta opção, o consultor poderá fazer o check-in de um cliente mesmo que não tenha mais sessões disponíveis no contrato
‼ Permite excluir check-in feito pelo app - Se habilitada esta opção, o consultor poderá excluir check-in realizado através do app.
‼ Permite matricular alunos cancelados - Se habilitada esta opção, o consultor poderá incluir manualmente alunos que estavam cancelados no momento da aula
‼ Permite check-in sem validar horário - Se habilitada esta opção, o consultor poderá incluir um aluno na turma sem validar os horários configurados na turma
AGENDA
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NEWS
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