Para definir os campos obrigatórios do cadastro de Prospects ou Clientes, siga os passos a seguir:

  • Acesse o menu ‘Gerencial>Configuração do sistema’; 
  • Selecione a opção ‘Campos obrigatórios’;
  • No lado direito, vai aparecer duas opções: ‘Prospect’ e ‘Clientes’, escolha uma delas;
  • Após selecionar, vai aparecer todos os campos de cadastro de cliente e você pode configurar como ‘Sim’ ou ‘Não’. Lembrando que se fosse marcar algum campo como ‘Sim’, esse campo se tornará obrigatório no cadastro do cliente.
  • Depois que você terminar de definir os campos, clique no botão 'Salvar configurações' no final da página:



⚠ Os campos 'Nome' e 'Consultor' são campos obrigatórios padrões do sistema e não é possível desativar a obrigatoriedade.